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华见晨安之声
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市集概述好意思国经济数据利弊各半,投资者恭候周四的重磅通胀数据。好意思股皆跌,纳指盘中新高后转跌。芯片指数跌超3%。英伟达一度跌超3%,AMD跌超10%。安永辞任审计,超微电脑暴跌超32%。减肥药销售欠安令礼来一度跌近15%,为十六年最差。盘后财报,微软先涨2%后一度跌超4%,收入引导令东说念主失望;用户增长欠安令Meta盘后跌超3%。
10年期好意思债收益率尾盘转涨,盘桓在三个月高位。好意思元冲高回落。
市集下调对12月欧洲央行大幅降息和英国降息的预期。欧股普跌超1%。政府预算公布后,英镑波动转跌、英债收益率V型反弹。
中概指数跌超2%后跌幅砍半,B站和理思汽车转涨。离岸东说念主民币涨近200点,升破7.13元。
好意思国上周EIA原油库存巧合下降,油价涨超2%。黄金再新高,白银跌约2%,伦敦金属多数下落。
亚洲时段,A股三大指数集体收跌,沪指跌0.6%,半导体股下挫,恒生科指跌逾2%。
要闻比亚迪登顶电车之王,季度营收初次杰出特斯拉。赛力斯Q3营收激增636%,问界系列上市以来累计托福20万辆。
大行纷现增长“翻红”。农业银行三季报“领跑”大行,营收和利润双增,不良率下降。中国银行营收同比增1.64%,净利润同比增0.53%。开发银行三季报非息收入净增6.8%,净利润打破2570亿元。邮储银行三季报营收净利润双双转正。
五粮液、泸州老窖Q3营收保管正增长,净利润同比增速不绝放缓。
好意思国10月ADP行状东说念主数超预期增至23.3万东说念主,企业招聘速率创一年多以来新高。好意思国三季度实质GDP环比增长2.8%不足预期,中枢PCE物价指数环比飞腾2.2%超预期,经济增长主要受糜掷部门驱动。
好意思国财政部重磅季度再融资公告:保管长债拍卖规模和引导不变。
AI力挺微软Q3 Azure收入增超30%,但瞻望Q4增长放缓、AI开销加码。微软盘后先涨超2%后一度跌超4%。
Meta营收略超预期,用户增长不足预期,来岁本钱开销瞻望大增,盘后跌逾3%。
苹果最强大芯片M4 Max登上新款MacBook Pro,内存升级,以更好撑捏AI。
畴昔AI大牛股超微电脑暴跌34%,安永辞任审计,质疑公司治理和说念德诚信。
礼来Q3营收低于预期,大幅下调全年利润引导,减肥药销售欠安,一度跌近15%,收跌超6%。
英国新政府预算案冷漠增税400亿英镑,国外富豪和能源企业都被“薅羊毛”,为1970年以来英国最大规模的加税。
市集收报
好意思股:说念指跌0.22%,标普500指数跌0.33%,纳斯达克跌0.56%。
欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.25%。德国DAX 30指数收跌1.13%。法国CAC 40指数收跌1.10%。英国富时100指数收跌0.73%。
A股:沪指跌0.61%,深成指跌0.12%,创业板指跌1.18%。
债市:好意思国10年期基准国债收益率飞腾2.01个基点,报4.2742%。两年期好意思债收益率涨7.19个基点,报4.1682%。
商品:WTI 12月原油期货收涨1.40好意思元,涨幅2.08%,报68.61好意思元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.56好意思元,涨幅2.19%,报72.68好意思元/桶。COMEX黄金期货飞腾0.67%,报2799.50好意思元/盎司。COMEX白银期货跌1.98%,报33.935好意思元/盎司。伦铝收跌超1.6%,伦锌跌超1.1%。
要闻细目全球重磅
比亚迪登顶电车之王,季度营收初次杰出特斯拉。比亚迪三季度营收同比增长24%至2011.25亿元,为史上初次杰出特斯拉;包摄于上市公司股东的净利润为116.07亿元,同比增长11.47%。
赛力斯Q3营收激增636%,问界系列上市以来累计托福20万辆。赛力斯第三季度营收为415.82亿元,同比增长636.25%;净利润为24.13亿元。本年迄今,公司股价飞腾近50%。
大行纷现增长“翻红”。农业银行三季报“领跑”大行,营收和利润双增,不良率下降。中国银行营收同比增1.64%,净利润同比增0.53%。开发银行三季报非息收入净增6.8%,净利润打破2570亿元。邮储银行三季报营收净利润双双转正,报行合一计谋影响露出。
五粮液、泸州老窖Q3营收保管正增长,净利润同比增速不绝放缓。第三季度,五粮液达成商业收入172.68亿元,同比增长1.39%;泸州老窖营收73.99亿元,同比增长0.67%。此前茅台公布Q3财报,营收和利润达成双位数增长。
好意思国10月ADP行状东说念主数超预期增至23.3万东说念主,企业招聘速率创一年多以来新高。即使在飓风收复期间,10月的行状增长仍然刚劲。分析以为,劳能源市集的刚劲可能会使好意思联储官员们弃取不那么激进地降息。
好意思国三季度实质GDP环比增长2.8%不足预期,中枢PCE物价指数环比飞腾2.2%超预期。经济增长主要受糜掷部门驱动,三季度好意思国糜掷开销环比增长了3.7%,增幅创下了2023岁首以来的最大记录。
好意思国财政部重磅季度再融资公告:保管长债拍卖规模和引导不变。好意思国财政部保管其遥远债务的季度拍卖规模不变,季度再融资设在1250亿好意思元,并重申其引导称“至少在将来几个季度”不会加多刊行规模,均顺应市集预期。不外一些策略师教育说,这是拜登政府的临了一次再融资决议,下周的大选成果可能会带来好意思国债务管理策略和相关东说念主员的变化。
AI力挺微软Q3 Azure收入增超30%,但瞻望Q4增长放缓、AI开销加码。三季度微软云总收入同比超预期增长22%,AI孝顺Azure增长12个百分点、高于二季度;三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%,较二季度略为放缓仍高于预期,但瞻望四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%;三季度本钱开销加速增长,同比增近79%,瞻望四季度还将环比加多。微软股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。
Meta营收略超预期,用户增长不足预期,来岁本钱开销瞻望大增,盘后跌逾3%。Facebook母公司Meta Platforms周三盘后发布财报傲气,尽管该公司三季度营收及四季度营收引导高于分析师预期,但由于元天地业务仍然蚀本严重,且活跃用户数目不足预期。不外,Meta首席实验官扎克伯格暗示,AI对告白业务促进不少,公司将加大在AI方面的参加力度,瞻望2025年本钱开销将权臣加多。
苹果最强大芯片M4 Max登上新款MacBook Pro,内存升级,以更好撑捏AI。苹果暗示,M4、M4 Pro和M4 Max系列芯片可顺畅启动大讲话模子,其中最强的M4 Max可简陋处理2000亿参数的LLM。总计新的MacBook Pro机型至少配备了16GB内存,苹果这次内存升级是为了更好地撑捏“Apple Intelligence”东说念主工智能系统。
畴昔AI大牛股超微电脑暴跌34%,安永辞任审计,质疑公司治理和说念德诚信。媒体报说念,安永辞去了超微电脑的审计责任,情理是对该公司治理和透明度的担忧,对该公司在诚信和说念德方面的承诺冷漠了质疑。超微公司暗示,不快活安永的决定,并不以为“安永冷漠的任何事项的处分”会导致再行编制2024财年或之前财季的财务论述。
礼来Q3营收低于预期,大幅下调全年利润引导,减肥药销售欠安,一度跌近15%,收跌超6%。三季度热点减肥药Mounjaro和Zepbound收入双双不足市集预期,礼来将此懊恼于批发渠说念库存减少。
英国新政府预算案冷漠增税400亿英镑,国外富豪和能源企业都被“薅羊毛”,为1970年以来英国最大规模的加税。预算案提高本钱利得税、遗产税、能源暴利税等多个税种的税率,其中提高企业为职工交纳的国民保障税率可一年加多税收250亿英镑,肃除让国外富豪享有税收减免的非英居籍税制将来五年将加多税收127亿英镑;同期政府将加多对国民医疗等人人服务的开销;2024/2025财年将刊行2970 亿英镑的政府债券。英债盘中跌幅扩大,两年期英债收益率一度升10个基点。
国内宏不雅
国度发展校正委等部门发布对于鼎力实施可再生能源替代行径的领导意见。《意见》冷漠,全面升迁可再生能源供给本事。加速鼓励以沙漠、戈壁、荒废墟区为重心的大型风电光伏基地开发,推动海优势电集群化开发。科学有序鼓励大型水电基地开发,统筹鼓励水忻悦抽象开发。
离岸东说念主民币涨近200点升破7.13元。分析以为,大选当日,若是特朗普上,省略率是共和党横扫两院的情形。成果公布后spot可能会径直跳涨到7.2上方。若是哈里斯上,省略率是两院差异的情形。成果公布后spot可能会径直跳跌到7.1下方。
国内公司
高盛、花旗双双上调小米标的价,迈向高端,市值有望重返千亿好意思元。高盛、花旗双双上调小米标的价至30港元/股以上,较周三收盘价高17.6%。高盛瞻望,小米2024年将不绝在收入和出货量方面达成同比复苏,并通过高端化和互联网收入增长保管踏实的毛利率和运谋利润率;花旗则在论述中强调,小米手机与汽车在高端场份额有望进一步升迁。
“险资一哥”中国东说念主寿三季报利润超千亿元,投资收益成为亮点。中国太保交出史上“最赢利”三季报,将收拢机遇耕种分成险市集。
华泰证券“强势”三季报:净利润增长138%,营收增长58%。
国外宏不雅
好意思国楼市高出主见成屋签约销售9月环比上升7.4%,创四年来最大升幅。
金发美女高盛教育回购危机卷土重来。高盛以为,受好意思联储缩表、大都国债到期、大选不确定性、中介机构革新本事不足以及财政部再融资考虑共同影响,近期好意思国回购市集的回购利率飙升,市集风险躲闪表情升温。若是好意思联储坚捏缩表计谋,瞻望将来可能面对更大的波动。
新债王:对好意思联储的预期从未如斯漂泊!好意思国经济数据被“专揽”,慑服利率黝黑触底。Gundlach以为,好意思国债务危机一朝爆发,政府可能接管极点纪律,从而导致遥远好意思债价钱剧烈波动,他挂念好意思国会出现三年前英国国债利率大幅上升的极点情况。冈拉克瞻望,好意思联储将在本年剩余时刻内降息一次,并对来岁的通胀率捏乐不雅气派,以为市集对通胀的担忧及其。
欧元区三季度GDP同比初值0.9%好于预期,德国幸免衰败。欧元区第三季度经济增长超出预期,德国幸免衰败,法国增速加速,西班牙保捏刚劲,但意大利捏平。数据公布后,来回员削减了对欧洲央行降息的押注。
德国10月CPI初值同比增长2.4%,高于欧央行2%标的。尽管德国第三季度拼凑幸免了期间性衰败,但通胀率10月仍飙升至2.4%,再行高于欧洲央行2%的标的。
日本央即将公布利率决议,10月“按兵不动”成定局。面对日好意思大选不确定性,日本央行若何为加息“定调”?投资者重心平和央行行长植田和男是否就下次加息时刻发出“信号”;花旗以为,日本大选对央行的影响主要来自财政端,若是石破茂顺利集会小党组阁,可能会扩大财政刺激考虑;而好意思国大选的影响体现时日元汇率上,若是共和党“红色海潮” 加速日元贬值,可能禁止日本央行在12月加息。
油价大跌的背后,摩根大通“困惑”:市集上瞬息冒出的4500万桶石油是哪来的?摩根大通以为,全球原油库存量被低估成关节身分。新增库存可能被储存在地下开荒中,导致卫星监测公司无法准确跟踪具体变化。石油领域泰斗Ilia Bouchouev暗示,在估算原油供需数据时投资者像是在暗澹中摸索,很贫窭到精确成果。
全球黄金Q3需求打破1000亿好意思元,黄金ETF十个季度来初次达成净流入,FOMO心态爆棚。全球黄金协会指出,三季度全球黄金投资需求总数同比增长了一倍多,黄金ETF的权臣资金流入是推动本季度总黄金需求加多的关节身分,有投资者受FOMO表情影响跟风买进。
音讯称以政府已就截至以黎冲突并拟定寝兵契约达成共鸣。
国外公司
孙正义:超等AI将比东说念主脑机灵1万倍,但建成它至少要2亿颗芯片、9万亿好意思元!孙正义以为,通用东说念主工智能的界说是和东说念主脑雷同,超等东说念主工智能的界说是比东说念主脑机灵1万倍,这将在2035年达成,但超等东说念主工智能需要监管,不然将相等危急。开发超等东说念主工智能需要400GW的电力,这媲好意思国电力总和还要大。
高盛高管:数据即是新时期的石油,数据中心开发是AI发展的“瓶颈”。好意思国需要将其外包,像阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯这么的国度可能在开发数据中心容量方面处于最有益位置,是理智的联联合伴弃取。
“好意思国贴吧”Reddit巧合历史上初次盈利,股价暴涨超40%。Reddit三季度销售额同比大增68%至3.484亿好意思元,赞助后的EBITDA为9410万好意思元,达成史上初次盈利,其中告白业务营收大幅增长56%,公司瞻望四季度营收将不绝增长至3.85-4亿好意思元区间。
丰田全球产量衔接8个月下降,中好意思市集产销双双下滑。
瑞银Q3净利润确实为预期的两倍,投行业务刚劲。
行业/看法1、制冷剂:国信证券指出,在制冷剂遥远配额治理收紧、空调排产提振的布景下,看好R22、R32制冷剂景气度将延续,供需形式向好发展趋势确定性强,二代、三代制冷剂配额龙头企业有望保捏遥远高盈利水平。
2、锂电:光大证券指出,锂电池块位于历史估值低位、周期底部位置。行业供给捏续松开、融资收紧彭胀本事不足,开工率带动盈利周期触底回升。储能需求的捏续性强、欧洲碳排放治理下增速收复,有望驱动25年锂电需求保捏25%增速。
3、食物饮料:国联证券对公募基金产物Q3食物饮料板块的建立捏仓进行了分析,剔除重仓基金,其他基金白酒仓位降至2018年以来最低,公募不绝减配,筹码捏续出清。Q3基金重仓前20名中食饮个股有3只,贵州茅台、五粮液与泸州老窖。环比Q2,汾酒跌出前20大。
4、种业:广发证券指出,吞并收购是推动全球种业发展的主旋律,参考国外龙头通过横向纵向吞并达陋习模和产业链的快速彭胀,国内来看,计谋撑捏下种业龙头公司有望开启加速整合。
当天要闻前瞻中国10月官方制造业、非制造业、抽象PMI。
中国9月Swift东说念主民币在全球支付中占比。
日本央行利率决议,行长植田和男召开新闻发布会。
苹果、亚马逊、英特尔、Uber、三星、理思汽车公布财报。
好意思国9月个东说念主收入、糜掷开销、中枢PCE物价指数。
好意思国上周初次恳求安静送礼东说念主数。
欧元区10月CPI。
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风险教导及免责条件 市集有风险,投资需严慎。本文不组成个东说念主投资建议,也未议论到个别用户出奇的投资标的、财务景况或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否顺应其特定景况。据此投资,职守自夸。