丝袜高跟 股票简称：招商口岸                                 股票代码：001872.SZ 债券简称：22 招港 01                             债券代码：148052.SZ         对于召开招商局口岸集团股份有限公司 很是指示：   基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）昔日抓续发展的信 心和对公司价值的招供，为了调度雄伟投资者利益、增强投资者对公司的投资 信心、镇定及熏陶公司价值，公司拟通过深圳证券往来所往来系统以陆续竞价 往来方式进行股份回购，本次回购的股份将一起给予刊出并减少公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长提出回购公司股份的指示性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以陆续竞 价往来方式回购公司股份决议的议案》，高兴公司通过深圳证券往来所往来系 统以陆续竞价往来方式进行股份回购，本次回购的股份将一起给予刊出并减少 公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于以集 中竞价往来方式回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招商局港 口集团股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币庸俗股（A 股）股票；本次回购 的股份将一起给予刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不进步东谈主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 往来日公司股票往来均价的 150%；本次回购资金总额不低于东谈主民币 19，500 万元 （含），不进步东谈主民币 38，900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股计较，瞻望 回购股份数目为 619.05 万股至 1，234.92 万股，约占公司适度 2024 年 6 月 30 日 总股本 2，500，282，481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届 满时实质回购的股份数目为准。    公司已于 2024 年 10 月 30 日流露《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时推动大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三 次临时推动大会逐项审议通过了《对于以陆续竞价往来方式回购公司股份决议 的议案》。 债券债券抓有东谈主会议王法》（以下简称《债券抓有东谈主会议王法》）商定：债券 抓有东谈主会议须经单独或合并抓有招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科 投资者公设立行公司债券（第一期）（以下简称本期债券或 22 招港 01）表决权 总额 50%以上的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）出席方可召开。 托科罚公约》）或《债券抓有东谈主会议王法》另有王法外，债券抓有东谈主会议变成 的决议须经进步抓有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券抓有东谈主高兴 才调奏效；但对于衔命或减少刊行东谈主在本期债券项下的义务的决议（债券抓有 东谈主会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券抓有东谈主（或债 券抓有东谈主代理东谈主）高兴才调奏效。 抓有东谈主（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或毁掉投票权的债券抓有 东谈主，抓有无表决权的本期债券之债券抓有东谈主以及在相关决议通事后受让取得本 期债券的抓有东谈主）具有同等的效率和不发奋。受托科罚东谈主依据债券抓有东谈主会议 决议行事的成果由整体债券抓有东谈主承担。债券抓有东谈主单独应用债权，不得与债 券抓有东谈主会议通过的有用决议相抗争。 东谈主在债券抓有东谈主会议上可发表意见，但无表决权，况且其抓有的本期债券在计 算债券抓有东谈主会议决议是否获取通过期，不计入本期债券表决权总额。详情上 述刊行东谈主推动的股权登记日为债权登记日当日。   凭证《公司债券刊行与往来科罚想法》《债券抓有东谈主会议王法》等的相关 王法，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）动作“22 招港 01”的债券 受托科罚东谈主，就“22 招港 01”召开 2024 年第一次债券抓有东谈主会议（以下简称 “本次债券抓有东谈主会议”）的联系事项告知如下：   一、债券刊行情况   （一）“22 招港 01”基本情况   债券称号：招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公设立行 公司债券（第一期）。   刊行界限：30.00 亿元。   面前余额：30.00 亿元。   票面利率：2.69%。   到期日历：2025 年 8 月 30 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信海外信用评级有限包袱公司评定，发 行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   二、会议基本情况   中信证券股份有限公司   线上会议方法召开（线上参会方式将于会议召开前发送至参会东谈主员）   本次债券抓有东谈主会议债权登记日为 2024 年 11 月 15 日（以 2024 年 11 月 15 日下昼往来兑现后，中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的“22 招 港 01”债券抓有东谈主名册为准）   通信投票表决方法。债券抓有东谈主会议收受记名投票，债券抓有东谈主应于会议 召开日 2024 年 11 月 22 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件方法通过 电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，以中信证 券指定邮箱收到邮件时辰为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后   （1）除法律、王法另有王法外，适度债权登记日，登记在册的“22 招港 录用（参见附件四）代理东谈主出席会议和插足表决；   （2）下列机构或东谈主员不错列席本次债券抓有东谈主会议并发表意见，但弗成行 使表决权：   ①刊行东谈主；   ②抓有本期债券且抓有刊行东谈主 10%以上股份的推动、上述推动的关联方或 者刊行东谈主的关联方；   ③债券受托科罚东谈主（亦为债券抓有东谈主或搜集东谈主之外）；   （3）债券受托科罚东谈主和刊行东谈主录用的东谈主员；   （4）应单独和/或合并抓有本期债券表决权总额 10%以上的债券抓有东谈主、 大致债券受托科罚东谈主要求出席会议的刊行东谈主董事、监事和高档科罚东谈主员（合称 “刊行东谈主代表”）   （5）见证讼师等相关东谈主员。   刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司   考虑地址：深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼   考虑东谈主：许月丽、陈泳如    考虑电话：0755-26828888      债券受托科罚东谈主：中信证券股份有限公司    邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层    考虑地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层    考虑东谈主：冯源、邱承飞    考虑电话：0755-23835497    邮编：518048      三、审议事项    议案一：《对于不要求公司提前反璧债务及提供特等担保的议案》。    以上议案详见附件一。      四、出席会议登记依次    债券抓有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本东谈主有用身份证明注解文献和抓有未偿还 的本期债券的证券账户卡或法律王法的其他证明注解文献，债券抓有东谈主法定代表东谈主 或细腻东谈主出席会议的，应出示本东谈主有用身份证明注解文献、法定代表东谈主或细腻东谈主资 格的有用证明注解和抓有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律王法的其他证明注解文 件。录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有用身份证明注解文献、被代理东谈主 （或其法定代表东谈主、细腻东谈主）照章出具的授权录用书、被代理东谈主有用身份证明注解 文献、被代理东谈主抓有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律王法的其他证明注解文 件。    登记依次：稳妥上述要求的，拟出席本次债券抓有东谈主会议的债券抓有东谈主， 应于 2024 年 11 月 21 日 17:00 前将参会回执（参见附件二）以及上述相关文献 以 扫 描 件 形 式 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 中 信 证 券 指 定 邮 箱 project_cmport2019@citics.com，并在 5 个使命日内将相关原件邮寄至中信证券 股份有限公司。      五、表决身手和效率 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件方法通过电子邮件发送至中信证券 指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，并在会议召开日后 5 个使命日内将 相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。 有一票表决权。只可投票示意：高兴或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票东谈主毁掉表决职权，其所抓有表 决权的本期债券张数对应的表决成果为“弃权”。 上述刊行东谈主推动的关联方，则该等债券抓有东谈主在债券抓有东谈主会议上可发表意见， 但无表决权，况且其抓有的本期债券在计较债券抓有东谈主会议决议是否获取通过 时，不计入本期债券表决权总额。 表决成果应载入会议纪录。会议主席要是对提交表决的决议成果有任何怀疑， 不错对所投票数进行点算。 东谈主会议王法》另有王法外，债券抓有东谈主会议变成的决议须经进步抓有本期未偿 还债券总额二分之一有表决权的债券抓有东谈主高兴才调奏效；但对于衔命或减少 刊行东谈主在本期债券项下的义务的决议（债券抓有东谈主会议权限内），须经代表本 期债券表决权三分之二以上的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）高兴才调生 效。      “议案一：《对于不要求公司提前反璧债务及提供特等担保的议案》”须 经代表“22 招港 01”表决权三分之二以上的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主） 高兴才调奏效。 会议决议公告，刊行东谈主应予协助和结合。   六、其他事项 由债券抓有东谈主自行承担。 在债券抓有东谈主会议召开 5 个往来日前发出补充告知。债券抓有东谈主会议补充告知 将在刊登会议告知的归并指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者寄望。   特此告知。 （本页无正文，为《对于召开招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投 资者公设立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东谈主会议的告知》之盖 章页）                       中信证券股份有限公司（公章）    附件一     议案一：《对于不要求公司提前反璧债务及提供特等担保的议案》    基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）昔日抓续发展的信 心和对公司价值的招供，为了调度雄伟投资者利益、增强投资者对公司的投资 信心、镇定及熏陶公司价值，公司拟通过深圳证券往来所往来系统以陆续竞价 往来方式进行股份回购，本次回购的股份将一起给予刊出并减少公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 14 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长提出回购公司股份的指示性公告》。    公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以陆续竞 价往来方式回购公司股份决议的议案》，高兴公司通过深圳证券往来所往来系 统以陆续竞价往来方式进行股份回购，本次回购的股份将一起给予刊出并减少 公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 20 日流露《招商局口岸集团股份有限公司对于以集 中竞价往来方式回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招商局港 口集团股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币庸俗股（A 股）股票；本次回购 的股份将一起给予刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不进步东谈主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 往来日公司股票往来均价的 150%；本次回购资金总额不低于东谈主民币 19，500 万元 （含），不进步东谈主民币 38，900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股计较，瞻望 回购股份数目为 619.05 万股至 1，234.92 万股，约占公司适度 2024 年 6 月 30 日 总股本 2，500，282，481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届 满时实质回购的股份数目为准。    公司已于 2024 年 10 月 30 日流露《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时推动大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三 次临时推动大会逐项审议通过了《对于以陆续竞价往来方式回购公司股份决议 的议案》。   本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册成本。公司董事会将凭证证券 市集变化详情股份回购的实质现实过程。本次回购股份不会影响公司的平日抓 续贪图，不会导致公司发生资不抵债的情况。   中信证券股份有限公司动作公司公设立行的“招商局口岸集团股份有限公 司 2022 年面向专科投资者公设立行公司债券（第一期）”的债券受托科罚东谈主， 现凭证上述债券的《债券受托科罚公约》《债券抓有东谈主会议王法》及召募证明 书的相关商定，特提请“招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者 公设立行公司债券（第一期）”的债券抓有东谈主审议并表决：因本次刊出股票导致 的减资，不要求刊行东谈主提前反璧本期债券项下的债务，也不要求刊行东谈主提供额 外担保。   以上议案，请列位债券抓有东谈主审议。   附件二                   招商局口岸集团股份有限公司   兹证实本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的录用代理东谈主，将出席下列债券（请 于下表中填写）2024 年第一次债券抓有东谈主会议。                      债券抓有东谈主证券账户卡   债券张数（面值东谈主民币      债券简称                          号码         100 元为一张）   债券抓有东谈主（署名或盖印）：   参会东谈主：   考虑电话：   电子邮箱：               附件三                             招商局口岸集团股份有限公司                                                          是否与刊行东谈主、                                                          抓有刊行东谈主 10% 债券简称                   会议议案             高兴     反对   弃权                                                          以上股份的推动                                                           存在关联关系             《对于不要求公司提前反璧债务及提供额                   外担保的议案》              债券抓有东谈主（署名或盖印）：              法定代表东谈主/细腻东谈主或其代理东谈主（署名）：              日历：2024 年      月   日              抓有债券张数（面值东谈主民币 100 元一张）：                                 债券抓有东谈主证券账户卡   债券张数（面值东谈主民币                 债券简称                                     号码         100 元为一张）              表决证明：            “√”，况且对归并项议案只可示意一项意见；            前将表决票以扫描件方法通过电子邮件发送至 project_cmport2019@citics.com。            票东谈主毁掉表决职权，其所抓有表决权的本期债券张数对应的表决成果应计为            “弃权”。            附件四                        招商局口岸集团股份有限公司        兹全权录用           先生/女士（身份证号：          ）代表本单元    /本东谈主出席招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公设立行公司债    券（第一期）2024 年第一次债券抓有东谈主会议，并代为应用表决权。        本东谈主对相关议案的意见如下： 债券简称                          会议议案          高兴 反对 弃权             《对于不要求公司提前反璧债务及提供特等担保的议                        案》        注：    “√”，况且对归并项议案只可示意一项意见；授权录用书复印或按以上神气    好处均有用。    本授权录用书效率视同表决票。        录用东谈主（署名或盖印）：        法定代表东谈主/细腻东谈主（署名）：        录用东谈主身份证号码（法东谈主交易派司号码/细腻东谈主身份证号）：                           债券抓有东谈主证券账户卡   债券张数（面值东谈主民币             债券简称                               号码         100 元为一张）        代理东谈主签名：        代理东谈主身份证号码：        录用日历：2024 年        月    日        录用期限：自本授权录用书签署之日起至本期债券抓有东谈主会议兑现之日止。